兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(j柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢iě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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